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[產業動態] [iPad新機改款支撐 台觸控廠2019年出貨持穩][DIGITIMES][2019-01-19][複製鏈接]

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發表於 2019-1-17 10:40 AM|顯示全部樓層
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蘋果iPhone機種2018年銷售疲弱無力,衝擊供應鏈傳統旺季提早結束,淡季頻頻面臨下修,隨著智慧手機市場競爭白熱化以及技術更迭快速,iPhone訂單能見度持續低迷。

但為了減緩平板銷售下滑趨勢,據悉,蘋果於2019年將推出2款平價iPad,包括第5代iPad mini以及入門級 iPad,由於平板規格更新有限,觸控ASP相對穩定,供應鏈預期,iPad新機拉貨動能將有助於出貨持穩,並成為支撐營運的主力。

受到蘋果新機於第3季亮相發布的慣例,以往蘋果供應鏈在淡、旺季營運表現明顯,上、下半年可能呈現1比2的差距,然而2018年下半蘋果iPhone XR出貨進度延遲,第3季底出貨量才明顯放大,但第4季就傳出銷售反應不佳而下修出貨目標,衝擊蘋果供應鏈業者第4季表現相形失色,包括大立光第4季營收年減大幅衰退23%,單季獲利也衰退22.7%,至於可成也在12月營收走跌下,第4季合併營收呈現年減11.1%。

觸控面板廠第4季表現仍相對亮眼,其中,宸鴻在第4季營收 426.45 億元,季增率 32.5%,略優於市場預估 400 億元水準,而業成2018年第4季營收大幅衝高,單季營收達516.75億元,創下單季營收新高,季增65%,年增11.8%,市場預估,業成2018年全年獲利仍可賺逾一個股本,每股盈餘達10元以上。

觸控面板雙雄第4季營收持續走揚,除了iPhone出貨進入全年高峰外,平板新機也成為第4季營運的貢獻主力。根據估計,業成2018年第4季的iPad(含LCM模組)營收貢獻比重已超過60%、而手機比重降至約30%,其他包含非蘋訂單以及蘋果筆電等約達1成,相較於過去平板、手機營收比重各佔約4成,此消彼長的調整幅度明顯改變。

面對市場傳出蘋果iPhone出貨頻頻下修,2家觸控面板廠均表示,近期市場能見度並不明朗,過去第1季為傳統淡季,預計農曆年後可望較為明朗。業成也表示,根據歷史經驗,往年第1季的營收季減幅度均高達5成之多,2019年也將呈現下半年優於上半年表現。

不過相較於以往下半年進入業績爆發期,市場認為,2019年台系觸控面板廠的上、下半年比重差異將會縮小,由於蘋果預計2019年上半將陸續推出2款iPad新機亮相。

到了下半年,iPhone新機重新調整設計,原有壓力觸控感測功能將進入歷史,2家觸控面板業者將僅剩下LCD版本的觸控面板貼合訂單,直接衝擊下半年的傳統旺季成長動能。

而iPad平板機種的規格由於修改幅度不大,儘管中國大陸觸控面板廠歐菲光搶單來勢洶洶,但無論在營收貢獻及毛利表現仍將成為台系觸控廠的支撐主力。

根據市場估計,歐菲光2019年將擴大iPad供應鏈的市佔比重,預計iPad出貨佔比可望達到3成以上,逐漸與宸鴻的供貨比重形成平起平坐,而業成的供貨佔比約為4成多,在經歷過 2017年平價iPad帶動強勁銷售之後,蘋果2019 年再度推出2款低價版 iPad,期望將可促進全年銷售恢復成長軌道。

儘管2019年智慧手機市場成長看淡,業成針對非蘋客戶取得新斬獲,其與高通合作的屏下指紋辨識模組已正式量產出貨,順利打進三星Galaxy S10供應鏈,將配合三星2月20日起發表的出貨規劃,呈現逐月出貨成長的態勢,至於蘋果MacBook模組訂單也將逐漸增溫,預估稼動率將可以提升至50%以上。
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